Mintos : leader européen du crowdlending

Écrit par
Silvere
•
5 février 2024

Mintos, la fameuse plateforme de crowdlending, est la première sur laquelle j’ai naturellement commencé à investir. C’est en effet le leader incontesté en Europe en termes de volumes financiers investis et par conséquent l’une des places de marché P2P les plus solides.

Voyons ensemble si cette plateforme mérite la place de N°1. Je vous invite à vous faire votre propre avis sur Mintos, avis déterminant dans votre stratégie d’indépendance financière.

avertissement

Mintos, c’est quoi ?

La société AS Mintos Marketplace

Mintos est une entreprise FinTech lettone enregistrée sous le numéro 40103903643 avec pour nom officiel « AS Mintos Marketplace ».

Cette plateforme de finance participative a démarré ses activités en 2015, puis l’entreprise a connu une croissance rapide en raison d’un environnement institutionnel et économique favorable.

Mais également grâce à sa popularité auprès des blogueurs financiers attirés par la facilité d’utilisation de la plateforme et par sa transparence.

La société possède des bureaux un peu partout dans le monde : Mexique, Royaume-Uni, Estonie, Russie, Allemagne, Indonésie, Pologne et bien sûr Lettonie.

L’équipe dirigeante

Les fondateurs de Mintos sont deux Martins : Martins Sulte et Martins Valters, respectivement Directeur général et Directeur financier.

Martins Sulte a fait des études en économie et a obtenu un diplôme d’analyste financier. Après quoi, il a obtenu un MBA. Sa carrière s’est principalement faite dans l’audit, le conseil et la banque d’investissement.

Martins Valters a également un parcours d’économiste et d’analyste financier. Il a fait la majeure partie de sa carrière chez Ernst & Young où, en tant que Senior, il a rencontré le jeune Martins Sulte.

La majorité de leurs employés (environ 160 au total) sont répertoriés sur la page Mintos du site Linkedin. Information plutôt rassurante et qui améliore le sentiment de transparence.

Je fais moi-même partie de ceux qui prêtent attention à ce type d’information avant de décider si j’investis sur une plateforme ou non.

Statistiques Mintos 2023

Voici quelques statistiques pour l’année en cours :

Montant total des fonds investis : 9,3 Md€
Montant total versé aux investisseurs : 242,2 M€
Rendement annuel moyen : 10.1%
Nombre d’investisseurs : + 500 000
Portefeuille moyen par investisseur : 2 400 €

Globalement, Mintos a subi un sérieux ralentissement depuis avril 2020, et malgré une reprise en 2021, les volumes financés ces deux dernières années sont encore loin d’être au même niveau.

Malgré tout, la plateforme reste parmi les leaders européens en termes de volumes d’investissements avec une moyenne située entre 50M€ et 100M€ chaque mois.

Les fonds investis jusqu’à aujourd’hui sur Mintos dépassent les 9 milliards d’euros, ce qui en fait aujourd’hui la plus grosse plateforme de crowdlending en termes d’investissements.

À n’en pas douter, Mintos profite du fait d’avoir été l’une des premières plateformes en Europe à proposer d’investir en crowdlending.

Mais son statut de leader est de plus en plus contesté du fait de la compétition intense livrée par de nouveaux entrants, et par les performances affichées par d’autres plateformes telles que PeerBerry.

Comment fonctionne Mintos ?

Mintos est une place de marché

Mintos fonctionne de façon assez standard par rapport aux autres plateformes de crowdlending. Sur sa place de marché s’organise la rencontre entre des investisseurs privés (comme vous et moi) et des sociétés de prêt.

Les sociétés de prêt (ou lending companies) proposent différents types de prêts tant à des particuliers qu’à des entreprises. De cette manière, elles financent leurs projets tout en étant rémunérées en fonction du capital prêté.

Dans ce processus, les sociétés de prêts peuvent faire appel à des investisseurs privés afin de les aider à financer leurs activités. De cette manière, les investissements levés permettent d’accroître le montant total des fonds prêtés.

Ce sont ces sociétés de prêt qui permettent à la plateforme Mintos d’avoir un portefeuille de prêts aussi conséquent. C’est d’ailleurs ainsi que Mintos assure une liquidité aussi importante sur son marché.

Aucune autre plate-forme en Europe n’approche actuellement de près ou de loin le nombre de sociétés de prêt avec lesquelles Mintos travaille (plus de 60).

Ainsi, grâce à ces sociétés de prêts, Mintos permet aux investisseurs de diversifier leurs investissements dans plusieurs pays, dans différents types de prêts et même dans différentes devises.

Le rôle des sociétés de prêt

Lorsque l’une de ces sociétés propose un prêt sur la plateforme de crowdlending Mintos, ce prêt a d’ores et déjà été accordé à l’emprunteur.

En proposant à des investisseurs de financer ce prêt à ses côtés, l’entreprise prélève un petit pourcentage en tant qu’intermédiaire. Mais en plus de cela, elle peut réallouer son capital vers d’autres emprunteurs.

Et recommencer l’opération…

De cette manière, la société de prêt se rémunère à la fois en tant qu’intermédiaire financier et en tant qu’organisme de crédit.

Néanmoins, Mintos impose que chaque société de prêt conserve du skin in the game qui est un pourcentage minimum d’investissement dans chaque prêt.

Par ailleurs, ces sociétés de prêt offrent généralement une garantie de rachat. Ainsi, en cas de défaillance d’un emprunteur, celles-ci rachètent le prêt en défaut aux investisseurs et certaines versent également les intérêts qu’ils auraient dû percevoir.

Chronologie d’un investissement P2P

Pour faire simple, il est possible d’investir sur Mintos à partir de 1€ d’investissement. Quant aux rendements annuels, ils oscillent dans une fourchette qui peut se révéler très large (entre 6% et 21%).

Cela peut donner de beaux rendements. Voici par exemple mes revenus passifs générés sur Mintos qui dépendent des taux mais aussi de ma politique d’investissement sur la plateforme :

Le pic correspond à mon activité sur le marché secondaire lors de la crise du Covid. Et la baisse tendancielle s’explique par le fait que j’ai réalloué mes investissements vers Robocash group et la place de marché P2P PeerBerry.

De mon point de vue d’investisseur, voici le processus d’investissement :

1Les sociétés de prêt proposent leurs prêts sur Mintos pour trouver des cofinanceurs de leurs opérations

2J’investis dans ces prêts, fournissant ainsi un financement complémentaire aux sociétés de prêt

3Les emprunteurs remboursent leurs prêts (capital + intérêts) en versements généralement mensuels

4Je perçois une partie de ces intérêts en même temps que le remboursement partiel de mon capital

5Je peux au choix percevoir ces sommes sur mon compte bancaire ou les réinvestir sur Mintos

On peut donc constater que le processus est assez simple puisqu’il s’agit de prêter des petites sommes sur une place de marché dédiée.

Investir sur Mintos

Qui peut investir sur Mintos ?

Les particuliers de plus de 18 ans et les personnes morales peuvent investir sur Mintos à condition de disposer d’un compte bancaire dans l’Union européenne. Préalablement, Mintos procède à une vérification d’identité.

Mais attention, quelle que soit votre nationalité, si vous êtes résident ou contribuable britannique, il ne vous sera pas possible d’investir sur Mintos.

Pour compléter ma réponse, sachez que les principaux pays à investir sur Mintos sont : Allemagne, Pologne, Pays-Bas, Espagne, Pays scandinaves (Danemark, Norvège et Suède).

Dans quoi investir sur Mintos ?

Sur Mintos, les investisseurs ont un choix relativement large quant aux types d’investissement possibles. Ils peuvent en effet investir leurs fonds dans différents types de prêts :

Prêts hypothécaires
Achats de voiture
Financement des factures
Prêts aux entreprises
Prêts à court terme
Prêts personnels
Prêts agricoles
Prêts sur gage

Il est bien sûr possible de limiter ses investissements à certains types spécifiques lors de la configuration de l’investissement automatisé.

Où investir avec Mintos ?

À votre avis, où est-il judicieux d’investir sur Mintos, avis qui doit bien évidemment tenir compte d’une bonne diversification de votre portefeuille.

Sur ce point, peu d’inquiétude, puisque la plateforme de crowdlending Mintos vous propose d’investir dans 33 pays dans le monde et dans 12 devises différentes.

Les investisseurs peuvent donc répartir leurs investissements dans différentes régions du monde et réduire leur dépendance vis-à-vis des performances économiques d’un pays en particulier.

Il est également possible d’ajouter une couche de diversification en investissant dans des prêts libellés dans d’autres devises. Mais de mon humble avis, ce type de diversification, qui implique des risques en matière de taux de change, n’est pas utile.

Comment investir sur Mintos ?

Sur la plateforme de crowdlending Mintos, les nouveaux prêts proposés sont listés sur le marché primaire. C’est sur ce marché que sont regroupées toutes les opportunités de prêts fraichement arrivés.

Mais il existe une autre place de marché où des prêts sont proposés à la vente par d’autres investisseurs : le marché secondaire.

La majorité des plateformes ont un tel marché, sauf les plus jeunes qui doivent trouver le temps et les ressources de le mettre en place (Voir mon analyse sur Lendermarket).

Ainsi, il est possible d’investir en passant par le marché secondaire où les prêts peuvent être assortis d’une prime ou d’une réduction, en fonction de ce qu’aura décidé le vendeur.

On trouve un système similaire de prime/réduction sur Iuvo également mais cela reste rare en crowdlending.

Par ailleurs, la revente sur ce marché parallèle est payante puisque Mintos prélève une commission de 0.85% sur le prix de vente (à la charge du vendeur). Mais la plupart des plateformes (Ex. Swaper) ne demandent aucune commission.

Processus d’inscription

Le processus d’inscription de Mintos est simple. Il ne m’a fallu que quelques minutes pour m’inscrire et Mintos nous guide relativement bien tout au long du processus.

Comme sur les autres plateformes de finance participative, ils vérifient également votre identité avant de pouvoir déposer de l’argent.

Pour créer un compte sur Mintos, voici les critères d’éligibilité :

Avoir plus de 18 ans
Résider dans un pays où ils opèrent
Ne pas être résident du Royaume-Uni *

Le dépôt d’argent est simple et Mintos accepte les transferts utilisant (Transfer)Wise.

* Licence en cours d’obtention pour opérer au Royaume-Uni

Mintos : Stratégies d’investissement

Il est possible d’utiliser au choix des stratégies d’investissement prédéfinies par la plateforme elle-même ou bien de constituer soi-même des portefeuilles d’auto-investissement.

Toutes ces stratégies sont automatisées mais pour les 3 premières, c’est Mintos qui décide de l’allocation de votre portefeuille tandis que dans la 4ème, c’est l’investisseur.

Mintos : Stratégie diversifiée

Nos fonds sont investis potentiellement parmi toutes les sociétés de prêt listées avec une priorité donnée à la diversification. Sachant que Mintos ne s’interdit pas d’investir sur des prêts sans garantie de rachat.

Cette stratégie diversifiée consiste davantage à étaler le plus possible ses investissements quitte à investir dans des sociétés dont le Mintos Risk Score peut descendre jusqu’à 2, ce qui reste très risqué.

Mintos : stratégie conservatrice

Ici, Mintos nous propose d’investir dans des sociétés de prêt dont le Mintos Risk Score s’échelonne entre 7 et 10, et dans des sociétés dont 80% du portefeuille n’a aucun retard de paiement.

Tous les prêts sélectionnés ayant une garantie de rachat, cette stratégie est non seulement plus acceptable mais elle propose des rendements néanmoins des rendements similaires à la stratégie diversifiée et donc peu attractifs.

Mintos : Stratégie à haut rendement

L’objectif affiché par cette stratégie est d’obtenir les meilleurs rendements possibles. Mais celle-ci implique, tout comme la stratégie diversifiée, d’investir dans des sociétés dont le Mintos Risk Score se situe entre 2 et 10.

C’est une stratégie qui priorise les plus hauts rendements possibles en effectuant une sélection parmi les 60% de sociétés de prêt qui offrent les retours sur investissement les plus élevés (uniquement avec garantie de rachat).

Mintos : stratégie sur-mesure

Les investisseurs peuvent également établir leurs propres stratégies sur-mesure en choisissant librement leurs critères d’investissement : type de prêts, la durée d’investissement visée, le rendement attendu, entre autres critères.

Précisons qu’il est possible d’établir autant de stratégies sur-mesure qu’ils le souhaitent, que ce soit sur le marché primaire ou sur le marché secondaire.

Risqué d’investir sur Mintos ?

On cherche tous à investir de la manière la plus sécurisée possible dans nos différentes classes d’actifs. Raison pour laquelle il est important de savoir à quoi s’attendre tant en termes de revenus que de risques.

Mintos : plateforme régulée

À terme, Mintos ne proposera plus des prêts mais des « Notes » (que l’on pourrait traduire par « Billets ») qui regroupent, chacun, entre 6 et 20 prêts sous-jacents.

Les « Notes » sont des instruments financiers réglementés qui ont leur propre numéro international d’identification des titres (« International Standard Serial Number » ou ISSN).

Une fois les billets émis, les investisseurs sont protégés par le cadre général de protection des investisseurs MiFID II, par les PRIIPs (Packaged retail investment and insurance products) et surtout par le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les prospectus.

Mintos a donc mis en place une architecture de prospectus générique qui détaille un ensemble d’informations fondamentales relatives aux activités de sociétés de prêts listées sur Mintos :

Dossier commercial
Données financières
Portefeuille de prêts et statistiques
Actifs sous-jacents qui assurent le produit
Particularités et environnement juridique de la juridiction concernée
Engagements juridiques et contractuels entre les parties concernées

En outre, les investisseurs sont protégés par un système national d’indemnisation des investisseurs qui est établi conformément aux exigences de la directive européenne 97/9/CE. Si Mintos faillit dans le service qu’il fournit à l’investisseur, celui-ci aura droit à une indemnisation de 90 % de la perte irrévocable qui en résulte, dans la limite de 20K€.

Mais on parle ici de couvrir les fonds NON investis !

En effet, le système d’indemnisation des investisseurs n’indemnise pas les investisseurs pour les pertes résultant notamment de :

Variations du prix d’un investissement
La défaillance d’un emprunteur, d’une société de prêt ou d’un émetteur
L’absence de marché pour l’achat ou la vente d’un investissement

Donc en clair, la licence IBF (Investment Brokerage Licence) lettone garantit plutôt la pérennité de Mintos.

Sauf que la communauté des investisseurs n’avait pas d’inquiétude là-dessus. Davantage en ce qui concerne les sociétés de prêt dont certaines ont fait défaut.

Là-dessus, rien ne change au final.

Le Mintos Risk Score

Pour aider les investisseurs dans leurs décisions, Mintos a mis en place le Mintos Risk Score qui est son échelle d’évaluation des sociétés de prêt.

L’objectif est d’évaluer les sociétés de prêt (lending companies) listées sur leur plateforme en se basant sur 4 critères notés de 1 à 10.

Chacun de ces critères est pondéré par un pourcentage, ce qui donne une note globale pour chaque société de prêt.

1. La performance du portefeuille de prêts (40%)

Mintos cherche ici à évaluer la qualité des prêts proposés par la société de prêt sur sa plateforme. Pour cela, leur équipe compare le ratio des prêts improductifs, le taux d’intérêt annuel des prêts et leur terme avec les coûts opérationnels directs liés au portefeuille.

Puis, ils examinent certains indicateurs liés à la santé du portefeuille ainsi que la performance historique des prêts.

Les notes vont de 3 (e-cash, Pinjam Yuk, Creamfinance Spain…) à 9 (AgroCredit, Mikro Kapital, Placet Group…).

2. L’efficacité de la société de prêt (25%)

Avec ce sous-score, on nous propose une analyse de la performance financière de l’entreprise. Mais Mintos regarde également l’expérience de l’équipe de direction ainsi que les processus de souscription des prêts et de recouvrement des créances, notamment leur automatisation.

Les notes s’échelonnent de 4 (Stikcredit) à 9 (AgroCredit, Credius, Delphin Group…).

3. La force de la garantie de rachat (25%)

Ce sous-score évalue la capacité du débiteur à honorer ses obligations contractuelles, et à répondre aux besoins de liquidité de sa place de marché.

Mintos calcule ce sous-score en se basant sur :

Profil financier, performances et projections
Expérience en gestion
Environnement réglementaire et juridique des affaires
Diversification des sources de revenus
Diversification des zones géographiques

4. La structure de coopération (10%)

Ce score évalue la configuration juridique entre Mintos d’une part et la société de prêts d’autre part. En d’autres termes, on s’intéresse au contrôle exercé par Mintos sur les flux de trésorerie des emprunteurs de la société de prêt.

Par exemple, si la plateforme a un contrôle direct sur ces flux, en cas de défaillance de la société de prêt, elle pourrait effectuer un transfert des créances des emprunteurs vers un autre gestionnaire.

Les notes vont de 3 (Stikcredit, Dineo, Cashcredit,…) à 6 au maximum (Mogo, Mikro Kapital, Delphin Group,…).

Bilan du Mintos Risk Score

Le Mintos Risk Score est mis à jour tous les trimestres, en fonction des résultats remontés par leur processus de suivi des données financières, de la qualité du portefeuille de prêts, des antécédents de gestion, de l’état de l’environnement commercial, etc…

Globalement, ce nouveau système de notation institué en 2020 s’avère plus détaillé et plus transparent que le précédent mis en place en 2018.

Il permet ainsi aux investisseurs de se positionner sur des sociétés de prêt de façon plus réfléchie en étant mieux renseigné.

Malgré tout, des zones d’ombre subsistent notamment sur la manière d’évaluer chaque sous-score. En effet, Mintos ne donne aucune explication sur la note qui a été attribuée, ce qui est dommage. Cela permettrait à chaque investisseur de se faire sa propre opinion.

Même constat pour les raisons qui sous-tendent la pondération des scores (40%, 25%, 25%, 10%), principe établi par la plateforme sans expliquer le mécanisme d’attribution des pourcentages.

Mon avis sur Mintos

À mon humble avis, il y a un certain nombre de points sur lesquels Mintos devrait travailler afin de rester un acteur qui compte dans le secteur du crowdlending.

Vérifier (vraiment) les sociétés de prêt

Mintos se souviendra de la crise sanitaire et économique de 2020 comme d’une « annus horribilis » (#Reine d’Angleterre). Sur les 120 sociétés listées sur sa plateforme, 39 sont désormais en défaut ou bien suspendues. Ce qui représente tout de même 1 entreprise sur 3. C’est énorme !

Une vraie crise de confiance a frappé la relation, plutôt bonne jusqu’ici, des investisseurs avec la plateforme. Beaucoup ont lâché Mintos pour aller vers d’autres cieux plus cléments (Vers PeerBerry par exemple).

La faute à l’équipe dirigeante de Mintos qui s’est longtemps contentée d’un Responsable des relations avec les sociétés de prêt, Janis Pranevics. C’est à demander quel a été son rôle depuis 2016, date de son arrivée.

Mintos semble avoir réagi en embauchant un Directeur risques issu du milieu bancaire, Karlis Kronbergs (trop tard diront certains). Parions que cela ne pourra qu’améliorer la transparence financière des sociétés partenaires de Mintos.

Améliorer leur situation financière

En 2022, la plateforme Mintos a été bénéficiaire pour la première fois de son histoire avec 188K€ de profit. Bénéfice réalisé essentiellement grâce à une décrue de leur masse salariale étant donné que leur revenu annuel n’a que très peu varié toutes ces années (env. 10M€).

Mais ce résultat positif ne saurait faire oublier les pertes observées les années précédentes comme en atteste ce graphique basé sur les rapports annuels de Mintos :

C’est une situation d’autant plus inconfortable que Mintos a augmenté ses frais opérationnels dès 2020 en prélevant 0.85% sur les échanges du marché secondaire.

Il reste à espérer que ces commissions vont disapraître ou diminuer avec le temps étant que Mintos est l’une des rares plateformes à prélever de tels frais.

Parallèlement, on peut essayer de se rassurer suite à la campagne de crowdfunding qui a permis à Mintos de lever 7,2M€ auprès de sa communauté d’investisseurs. Sachant que la plateforme souhaite également attirer du capital-risque pour favoriser sa croissance.

Ces investissements ont d’ores et déjà permis à Mintos d’acquérir certaines licences en Lituanie (entreprise d’investissement, monnaies électroniques). Mais l’idée est également de pouvoir proposer de nouveaux produits (ETF) et services (compte IBAN, carte de débit).

Relever les taux d’intérêt

Avant la crise du Covid, certaines sociétés de prêt sur Mintos proposaient des prêts hallucinants allant jusqu’à 21%. Mais malheureusement, pour beaucoup, ce sont ces sociétés qui ont fait défaut.

Désormais, dès lors qu’un investisseur souhaite investir dans des sociétés solides, il s’avère vraiment difficile de dépasser les 10% de rendement. Alors que d’autres plateformes grimpent facilement à 11% voire 12% et parfois plus (Lire : Avis Swaper à 14%).

Il serait bon que les équipes de Mintos arrêtent de faire la fête et qu’elles se mettent un peu plus sérieusement au boulot…

Résoudre les conflits d’intérêt

De longue date, il existe des doutes concernant les relations des propriétaires de Mintos avec certaines des sociétés de prêt listées sur la plateforme. En effet, le propriétaire et ultime bénéficiaire de Mintos est en fait Aigars Kesenfelds, qui est par ailleurs le véritable bénéficiaire de 81 entreprises lettones.

Cet homme d’affaires est notamment le véritable bénéficiaire de plusieurs sociétés immobilières, AS Skanstes Biroju Centers et SIA Mintos Finance. Les intérêts de Kesenfelds dans ces sociétés sont représentés par AS ALPS Investments, Dyonne Trading & Investments Limited, basée à Malte, et d’autres encore.

Pour plus d’informations sur Aigars Kesenfelds, je vous conseille cet article très complet.

Aigars n’est pas mentionné explicitement sur la plateforme, mais depuis que son nom est associé à des sociétés de prêt (Mogo, Hipocredit, Lendo et autres), Mintos devrait clarifier la situation car beaucoup de gens s’inquiètent des conflits d’intérêts qui pourraient survenir.

Améliorer l’investissement automatisé

Lorsqu’un investisseur a défini les paramètres de son portefeuille, il n’a pas d’autre choix que le bouton « Save & Activate ».

Quel est l’intérêt de les associer ??

Toutes les autres plateformes proposent d’abord de créer son portefeuille puis ensuite de l’activer. Je ne compte plus les investisseurs qui se plaignent du fait que leur portefeuille a investi « sans leur accord ».

Autre point d’amélioration, créer un seul et unique portefeuille positionné à la fois sur le marché primaire et sur le marché secondaire. Devoir constituer un portefeuille pour chaque marché est chronophage et cela complexifie tout le processus d’investissement.

Alternatives à Mintos ?

Mintos est très loin d’avoir garanti les intérêts de ses membres en intégrant des sociétés de prêts fragiles venant des quatre coins du monde. Raison pour laquelle je quitte progressivement cette plateforme.

D’autres places de marché P2P ont montré davantage de professionnalisme au premier rang desquelles les très populaires Robocash et PeerBerry.

Ajoutons que les rendements sur Mintos ont drastiquement baissé, alors que d’autres plateformes proposent des taux parfois deux fois plus élevés jusqu’à 16% Je pense notamment à Swaper, Lendermarket et Esketit.

Et si vous craignez de ne pas trouver d’autres plateformes que Mintos pour investir en devises étrangères, il suffit simplement de vous diriger vers Iuvo.

Réflexions finales

Il est clair que Mintos est LE leader en Europe du crowdlending avec près de 7 Mds€ de prêts financés sur sa plateforme. Ce qui en fait un acteur majeur dans monde. De ce fait, l’entreprise Mintos est solidement ancrée dans le paysage des investissements P2P.

Néanmoins, si on regarde l’entreprise en tant que telle, il s’agit tout simplement d’une grosse PME qui engrange (seulement) 10M€ par an de chiffre d’affaires.

C’est très bien ! Mais ce n’est pas non plus à un niveau tel que l’entreprise peut se croire intouchable.

Par ailleurs, un point m’interpelle.

C’est un calcul très simple à faire qui montre grosso modo si une entreprise est rentable : il faut diviser le C.A. par le nombre d’employés, soit 10.2M€/161 = 63K€. Or dans une société de conseil par exemple, celle-ci commence à générer des profits sur un employé à partir de 100K€.

Disons qu’à ce niveau, Mintos peut tout juste payer ses employés.

J’attends donc de Mintos que l’entreprise monte rapidement en puissance sur les nouveaux services qu’elle souhaite fournir. J’aimerais également qu’elle forme un peu mieux ses collaborateurs qui montrent une très faible connaissance du crowdlending notamment au niveau du support.

Désormais, je préfère stopper mes investissements sur Mintos et placer mon capital là où il y a moins de risque et à des niveaux de rendements plus élevés.

À votre avis, Mintos est-elle une plateforme que l’on peut considérer fiable ?

Avez-vous déjà commencé à investir ?

Je serais heureux de connaître votre sentiment sur cette plateforme, leader incontesté en Europe mais qui déchaine parfois les passions entre ceux qui l’aiment et ceux qui la quittent.

Veuillez laisser vos questions sur la plateforme ci-dessous et je serai ravi d’y répondre.